圖 1

如果按照廠商類型統(tǒng)計(jì)，根據(jù) ICinsights 報(bào)告，入圍前十五的廠商中，有高通，博通，英偉達(dá)，聯(lián)發(fā)科 ，AMD 和蘋果這六家無(wú)晶圓廠。純晶圓代工廠則是臺(tái)積電。除了這幾家廠商以外，其他廠商則都是 IDM。 報(bào)告進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，如果把純晶圓廠臺(tái)積電排除在外，那么總部位于荷蘭的 NXP 將會(huì)入圍這個(gè)榜單。根據(jù)報(bào)告，在 2021 年 Q1，NXP 營(yíng)收為 25.03 億美元。

值得一提的是，在 2021 年 Q1 的榜單中，只有排名榜首的英特爾營(yíng)收同比下降。此外，在去年同期排名第十的華為海思，因?yàn)槊绹?guó)的四輪制裁，跌出了這個(gè)榜單。

圖 2

被迫出局的華為海思

根據(jù) ICinsights 的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，在 2018 年的半導(dǎo)體 TOP15 榜單中，仍然是上述歐美日韓臺(tái)的廠商入局。但到了 2019 年 Q1， 來(lái)自中國(guó)大陸的華為海思首次躍居全球半導(dǎo)體 15 強(qiáng)（如圖 3）。 據(jù) ICinsgihts 的報(bào)告，華為海思在 2019 年 Q1 的營(yíng)收從 2018 年同期的 12.5 億美元，提升到 17.55 億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá) 41%。 公司全球半導(dǎo)體排名也從 2018 年同期的 25 位，躍升到 11 位。

圖 3

從當(dāng)時(shí)的報(bào)道可以看到，海思營(yíng)業(yè)額的大增，與當(dāng)時(shí)華為在公司的產(chǎn)品中加大自研芯片采用有關(guān)。因?yàn)楸娝苤脑颍A為開始了自力更生的道理。而在 2019 年五月，美國(guó)將華為列入“實(shí)體清單”，進(jìn)一步加大了華為對(duì)自研產(chǎn)品的采用，這也幫助華為海思進(jìn)一步提升公司在全球半導(dǎo)體行業(yè)的地位。

圖 4

如上圖所示，根據(jù) ICinsgihts 的統(tǒng)計(jì)，華為海思在 1H20 的同比銷售額增長(zhǎng)了 49％， 這也使其成為第一家在全球排名前 10 位的中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商。

與此同時(shí) ，ICisights 也在其報(bào)告中預(yù)言，進(jìn)入前十名的時(shí)間可能是短暫的。因?yàn)樵诿绹?guó)發(fā)動(dòng)第二輪制裁之后，就禁止半導(dǎo)體供應(yīng)商使用美國(guó)制造的設(shè)備為華為/海思生產(chǎn)芯片，奶以為這該公司的芯片制造商（例如，臺(tái)積電）僅能接受華為直到 5 月 15 日的訂單，而芯片的生產(chǎn)也將于 9 月 15 日結(jié)束。華為消費(fèi)者部門總裁余承東在去年也表示 ，Kirin 9000 可能是華為高端麒麟芯片的最后一代，因?yàn)樵僖矝]有廠商可以給華為生產(chǎn)高端芯片了。

在后續(xù)的發(fā)展中，我們也看到，華為海思在短暫位居全球第十之后，迅速跌出了這個(gè)榜單。市場(chǎng)上也對(duì)海思監(jiān)控和電視芯片的短缺，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)的一落千丈也印證了這一點(diǎn)。

騰飛的聯(lián)發(fā)科和高通

從榜單中可以看到，在華為海思落難的同時(shí)，有兩家芯片廠卻業(yè)績(jī)狂飆，那就是排名第六的高通和排名第十的聯(lián)發(fā)科。據(jù) ICinsgihts 的報(bào)告，兩者在 2021 年 Q1 的營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為 55% 和 90%。 這樣幅度的營(yíng)收增長(zhǎng)一方面固然與中國(guó)控制疫情后的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有關(guān)。另一方面，華為海思受制，華為和從華為拆分出來(lái)的榮耀轉(zhuǎn)向這兩家供應(yīng)商有重要的關(guān)系。

在日前于北京舉辦的高通技術(shù)合作峰會(huì)上，榮耀 CEO 趙明亮相并表示，公司將與高通建立緊密的合作關(guān)系。他在接受媒體采訪的時(shí)候也指出，自榮耀于 2020 年 11 月 17 日獨(dú)立以來(lái)，高通是第一批快速完成對(duì)榮耀的供應(yīng)認(rèn)證，并簽署全面供貨協(xié)議的廠商。他同時(shí)還透露，榮耀從 6 月開始芯片供應(yīng)將全面恢復(fù)，目前市場(chǎng)份額已恢復(fù)至 8%。

高通披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也顯示，公司 2021 年第二財(cái)季調(diào)整后的營(yíng)收為 79.3 億美元，相比去年同期暴增 52%。 其中，高通技術(shù)授權(quán)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了 16.1 億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng) 51%； 智能芯片業(yè)務(wù)銷售額 40.7 億美元，同比增長(zhǎng) 53%。 另外，高通射頻芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收為 9.03 億美元，汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收為 2.40 億美元，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為 10.73 億美元。

按照高通 CEOSteve Mollenkopf 的說(shuō)法，之所以公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛，這與全球智能手機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，以及高通的非手機(jī)業(yè)務(wù)收入能力增強(qiáng)有關(guān)，高通未來(lái)也將處于持續(xù)增長(zhǎng)的有利地位。

再看聯(lián)發(fā)科方面，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科 2021 年第一季度營(yíng)收為 1080.33 億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng) 12.1%， 同比增長(zhǎng) 77.5%。 凈利潤(rùn)為 257.77 億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng) 72.3%， 同比增長(zhǎng) 344.1%。 聯(lián)發(fā)科表示，公司在一季度業(yè)績(jī)大漲主要是受益于 5G 智能手機(jī)及 Wi-Fi 6 市場(chǎng)占有率增加，其他還有 Chromebook、 消費(fèi)電子產(chǎn)品帶來(lái)的增長(zhǎng)。

聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介更是在公司的 2020 年年報(bào)中強(qiáng)調(diào) ，2020 年聯(lián)發(fā)科技術(shù)就已驅(qū)動(dòng)了全球 20 億個(gè)設(shè)備，并位居全球第四大芯片設(shè)計(jì)公司，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個(gè)關(guān)鍵零組件。

他進(jìn)一步指出，在市場(chǎng)拓展上，透過推動(dòng)各類產(chǎn)品進(jìn)入新領(lǐng)域，全球主要Android智能手機(jī)品牌皆已采用 5G 天璣系列芯片，而公司的 5G 獨(dú)立基帶芯片與英特爾 (Intel) 及國(guó)際運(yùn)營(yíng)商合作，拓展至筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)用戶端設(shè)等應(yīng)用，今年進(jìn)入量產(chǎn)。

此外，聯(lián)發(fā)科更獲選為 WiFi 6E 的測(cè)試平臺(tái)，并已開始積極投入下一世代 WiFi 7 投資， 為未來(lái)技術(shù)升級(jí)做準(zhǔn)備。

市場(chǎng)技術(shù)升級(jí)的同時(shí)也提高對(duì)電源管理的要求，聯(lián)發(fā)科擁有完整的電源管理解決方案，在全球各類電子產(chǎn)品需求提升但產(chǎn)能有限的環(huán)境下，電源管理芯片成為另一個(gè)關(guān)鍵零組件，并穩(wěn)健成長(zhǎng)。

另外，聯(lián)發(fā)科陸續(xù)布局企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，透過高速傳輸 SerDes 與數(shù)據(jù)運(yùn)算技術(shù)與客戶共同開發(fā)企業(yè)與資料中心等級(jí)客制化芯片，并購(gòu)英特爾旗下 Enpirion 企業(yè)等級(jí)電源管理產(chǎn)品線，這將使策略性產(chǎn)品組合更完整，并為未來(lái)高端企業(yè)級(jí)產(chǎn)品生意奠下基礎(chǔ)。

圖五

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Omdia 在早前發(fā)布的報(bào)告中表示 ，2020 年，聯(lián)發(fā)科智能手機(jī)芯片的出貨量達(dá)到了 3.518 億，較 2019 年提升了 47.8%， 市場(chǎng)份額從去年的 17.2% 躍升至 27.2%。 這也幫助他們超越高通，成為全球最大的智能手機(jī)芯片供應(yīng)商。公司全球排名也躍居前十。

雄起的英偉達(dá)和 AMD

正如文章開頭所說(shuō)，在 2021 年 Q1 的榜單中，只有 Intel 一家廠商的營(yíng)收同比下跌，這在強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的當(dāng)下，有點(diǎn)顯得匪夷所思。但考慮到公司在制程、芯片和服務(wù)器芯片碰到的問題，這也可以理解。

此外，這也與 AMD 和 Nvidia 的來(lái)勢(shì)洶洶有關(guān)。

首先看 AMD 方面，據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì) ，2021 財(cái)年第一季度財(cái)報(bào) 。，AMD 營(yíng)收為 34.45 億美元，與上年同期的 17.86 億美元相比增長(zhǎng) 93%， 與上一季度的 32.44 億美元相比增長(zhǎng) 6%； 凈利潤(rùn)為 5.55 億美元，與上年同期的 1.62 億美元相比增長(zhǎng) 243%。 公司在 2021 年 Q1 的全球排名也從之前的 18 躍升到 11 名。

從具體業(yè)務(wù)上看 ，AMD 的 CPU 和 GPU 業(yè)務(wù)銷售額增長(zhǎng) 46% 到 21 億美元。這主要得益于疫情下，臺(tái)式機(jī)和筆記本需求的增加。據(jù)介紹，在 CPU 方面，公司新推出的 Zen 3 架構(gòu)的 Ryzen 5000 CPU 營(yíng)收增長(zhǎng)速度比上一代快兩倍，預(yù)計(jì)今年該系列銷售量將較上一代成長(zhǎng) 50%。 至于 GPU 方面 ，AMD CEO 蘇姿豐稱，新款 GPU 需求將非常強(qiáng)勁。

而涵蓋數(shù)據(jù)中心和游戲機(jī)芯片的企業(yè)嵌入式和半訂制芯片部門銷售額幾乎增長(zhǎng)三倍，達(dá)到 13.5 億美元。作為對(duì)比，而上年同期為 3.48 億美元。蘇姿豐在財(cái)報(bào)會(huì)上表示：”公司在又一個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的服務(wù)器處理器收入，因?yàn)?Epyc 服務(wù)器處理器的銷售額同比增長(zhǎng)了一倍多，并實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)。”

在蘇姿豐看來(lái)，在云計(jì)算、企業(yè)和 HPC（ 高性能計(jì)算）業(yè)務(wù)推動(dòng)下 ，AMD 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品業(yè)務(wù)在今年將迎來(lái)收入的大幅增長(zhǎng)。

從 Mercury Research 的數(shù)據(jù)可以看到，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)六年的重返數(shù)據(jù)中心的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，到 2021 年第一季度 ，AMD 的 X86 處理器在數(shù)據(jù)中心的銷售份額達(dá)到了 11.5％， 并且制定了可靠而可靠的路線圖，以應(yīng)對(duì)不斷壯大但正在復(fù)蘇的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾。

公司一旦完成了對(duì) Xilinx 的收購(gòu)，他們將會(huì)在與 intel 的競(jìng)爭(zhēng)中擁有更多的籌碼。

圖六

再看英偉達(dá)方面，因?yàn)槿斯ぶ悄艿幕馃幔麄冊(cè)谶^去幾年來(lái)走上了巔峰。但 GPU 巨頭的眼界不限于此、在完成了對(duì) Mellanox 的收購(gòu)后，他們發(fā)布的 DPU、Grace 處理器，以及正在進(jìn)行的 Arm 收購(gòu)，暴露了他們對(duì)數(shù)據(jù)中心的野心。

在外媒看來(lái)，雖然現(xiàn)在很多人想在 GPU 領(lǐng)域挑戰(zhàn)英偉達(dá)，但他們基于 CUDA 推廣而擁有的 220 萬(wàn)開發(fā)人員是他們的寶庫(kù)。

報(bào)道指出 ，NVIDIA 于 2006 年推出 CUDA， 恰逢 NVIDIA 開始在市場(chǎng)份額上領(lǐng)先于 AMD 的時(shí)期 。CUDA 為 NVIDIA 將 GPU 技術(shù)應(yīng)用到對(duì)高性能計(jì)算的不斷增長(zhǎng)的需求敞開了大門，包括自動(dòng)駕駛汽車和其他與 AI 相關(guān)的應(yīng)用程序。

NVIDIA 在全球擁有超過 220 萬(wàn)使用 CUDA 的開發(fā)人員的龐大網(wǎng)絡(luò)。由于 NVIDIA 已經(jīng)擁有使用其軟件和硬件的廣泛的專業(yè)客戶群，因此在推出新的芯片產(chǎn)品時(shí)為 NVIDIA 起到了很大的推動(dòng)作用。在游戲方面 ，NVIDIA 聲稱已安裝 1.4 億個(gè) GeForce 游戲 GPU。

至于在 Arm 收購(gòu)方面，考慮到 Arm 近年來(lái)在高性能計(jì)算和 Arm 服務(wù)器芯片等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)力，英偉達(dá)想借此補(bǔ)強(qiáng)自己的 CPU 短板，繞開 Intel 的限制。這種初心能夠理解，但考慮到包括高通在內(nèi)的多家廠商對(duì)這單收購(gòu)的反對(duì)，還有各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。對(duì)于 GPU 巨頭來(lái)說(shuō)，這會(huì)是一個(gè)挑戰(zhàn)性的過程。

海外分析師也表示，類似Google和亞馬遜等廠商都用了英偉達(dá)的 GPU， 但因?yàn)檫@些產(chǎn)品有周期性，也許英偉達(dá)未來(lái)在數(shù)據(jù)中心的增速會(huì)放緩。英特爾 Q1 在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的大跌就是當(dāng)中一個(gè)反映。

寫在最后

其實(shí)在這個(gè)榜單中，其實(shí)我們還看到了 ST、TI 和英飛凌的雙位數(shù)增長(zhǎng)。這一方面與他們押寶工業(yè)與企業(yè)這些毛利率較高的市場(chǎng)有關(guān)。另一方面，最近一年各大終端廠的加緊備貨和近來(lái)被高度關(guān)注的缺貨，也是他們?cè)鲩L(zhǎng)的動(dòng)力之一。

但總而言之，從榜單可以看到，圍繞著智能手機(jī)芯片的競(jìng)爭(zhēng)，在未來(lái)將會(huì)越來(lái)越白熱化，數(shù)據(jù)中心的較勁也會(huì)有增無(wú)減，而存儲(chǔ)方面的博弈也會(huì)繼續(xù)持續(xù)。

對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體來(lái)說(shuō)，何時(shí)迎來(lái)下一個(gè)進(jìn)入全球前十的半導(dǎo)體企業(yè)，這又是大家的關(guān)注點(diǎn)之一。